Disco 1
01) The Musicians Play Their Instruments? (1:04) (video)
02) It's Not Working (3:44) (video)
03) Child (Father) (1:49)
04) Jack It Up (3:59)
05) The Circus of Machines I (Overture) (2:58) (video)
06) "Russian Roulette (1:46)
07) Change the World (5:09) (video)
08) The Skylab Plan (5:01) (video)
09) Don't Look Back into the Sun (3:01) (video)
(Escrita e interpretada por The Libertines)
10) ...I Play the Orchestra (2:22)

11) "The Circus of Machines II (Allegro)" (4:30) (video)

12) Revenge (9:38) (video)
13) Rainy Day Women #12 & 35" (4:30) (video)
(Escrita e interpretada por Bob Dylan)
(Cortesía de Columbia Records)

14) It's an Abstract (2:27)

15) Life Out of Balance (4:06)

16) I Wrote Ticket to Ride (2:59)

17) The Nature of People (4:04)

18) 1998. The New Mac (2:10)

19) Father (Child) (3:27)

20) Remember (4:11)

21) Grew Up at Midnight (4:00) (video)
(Interpretada por The Maccabees)

22) Shelter from the Storm (5:02) (video)
(Interpretada por Bob Dylan)

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Otras canciones

01) Times They Are a-Changin (video)
Escrita por Bob Dylan

02) Meet Me in the Morning (video)
(Escrita e interpretada por Bob Dylan)
(Cortesía de Columbia Records)

03) Both Sides Now (video)
(Escrita por Joni Mitchell)